Diversification et Private Equity
Parmi les thèmes abordés : la diversification du patrimoine via le Private Equity et les ELTIFs (Fonds Européens d’Investissement à Long Terme) de 2e génération ont suscité un vif intérêt. Ces véhicules d’investissement offrent de nouvelles opportunités d’accéder aux actifs non cotés, notamment pour les investisseurs privés.
Réformes fiscales à venir
La fiscalité patrimoniale française, en voie de réforme (droits de succession, impôts sur la fortune, niches fiscales), incite à anticiper ces évolutions et diluer les risques pour atteindre les objectifs patrimoniaux. Les intervenants ont également souligné l’importance d’anticiper les évolutions fiscales et d’adopter une approche personnalisée face aux attentes croissantes de la clientèle patrimoniale, de plus en plus mobile et internationale.
Transmission d’entreprise : un enjeu clé
La transmission d’entreprise a été au cœur des échanges. Elle nécessite une préparation rigoureuse et une expertise en ingénierie patrimoniale transfrontalière, afin d’assurer la pérennité du patrimoine familial et entrepreneurial.
Regards sur l’avenir avec Philippe Dessertine
L’économiste Philippe Dessertine a offert une analyse des grands bouleversements économiques et sociétales qui redessinent notre avenir, soulignant les tensions géopolitiques, le retour potentiel de la Chine sur les marchés européens, et l’hyper-innovation portée par l’IA générative.
Engagement pour la durabilité
Enfin, l’impact investing s’impose comme un levier d’avenir. WEALINS a présenté le fonds “Sustainability4all” en partenariat avec Candriam, reflétant l’engagement croissant du secteur pour une finance plus responsable et durable.
« Face à l’instabilité, nos partenaires et leurs clients recherchent : expertise, cohérence et impact. »
Luc Rasschaert, CEO de WEALINS S.A.
Découvrez dans ces interviews, les moments marquants du Wealth Insurance Forum 2025 à Paris.
