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Retour sur le Wealth Insurance Forum 2025 à Milan : opportunités et défis du marché du private banking et du private insurance en Italie
Le 5 juin dernier, WEALINS a organisé une conférence au Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci à Milan, dans le cadre de son Wealth Insurance Forum roadshow. Lors de cet événement, les spécialistes du private banking et du private insurance ont eu l’occasion d’échanger sur les perspectives de l’assurance vie patrimoniale, un secteur en pleine évolution qui englobe la planification patrimoniale, les besoins familiaux complexes, les nouvelles opportunités d’investissement ou encore les stratégies transfrontalières.
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Wealth Insurance Forum 2025 à Paris : retour sur une édition riche en perspectives patrimoniales
Le 15 mai à Paris, WEALINS a réuni les principaux acteurs du secteur de la gestion de patrimoine à l’occasion de son Wealth Insurance Forum. Un rendez-vous pour décrypter les tendances actuelles liées à la gestion et à la transmission de patrimoine, dans un contexte économique et réglementaire en constante évolution.
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Transmission de patrimoine, quelles stratégies et quels outils pour les entrepreneurs ?
Juliette Batailler, Wealth Planner France au sein de WEALINS, apporte son éclairage sur les enjeux de la transmission de patrimoine dans un contexte entrepreneurial. À travers cet entretien, elle détaille les stratégies à envisager pour accompagner efficacement les dirigeants dans la structuration et la pérennisation de leur patrimoine.
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Construire un avion tout en le pilotant
Finance durable. Ce terme n’en finit pas d’être au centre des préoccupations et débats parmi les acteurs du secteur financier et ce, depuis l’entrée en vigueur d’une multitude de directives et réglementations venues littéralement bouleverser à la fois la gouvernance des entreprises du secteur mais également dans certains cas, leur structuration, et leur manière de concevoir leur offre. Si l’objectif initial de dispenser de la documentation claire de qualité permettant aux investisseurs de faire un choix d’investissement éclairé était louable et nécessaire, force est de constater que la réalité est tout autre.
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Wealth Insurance : humaniser l’innovation
A l’heure où le plus grand transfert de richesse de l’histoire est sur le point de se produire, la pression réglementaire et concurrentielle ainsi que l’évolution rapide des avancées technologiques continuent de challenger le secteur de l’assurance vie patrimoniale. Dans ce contexte, la mise en place d’une stratégie digitale, au centre de laquelle l’innovation et l’Humain forment une synergie, permet d’offrir un accompagnement patrimonial personnalisé qui répond aux besoins spécifiques des partenaires et de leurs clients. Dès lors, quels sont les facteurs clés d’une transformation digitale réussie ? Quelle place accorder à l’Humain dans le processus de transformation digitale ?
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Gestion de trésorerie: pensez assurance vie
La gestion de la trésorerie est un élément essentiel et indissociable de la gestion d’une entreprise. Comment le dirigeant peut-il optimiser sa trésorerie ?Comment l’accompagner à prendre les meilleures décisions en matière d’investissements ?
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L’assurance à l’heure de l’hyper personnalisation
Chez WEALINS, la majorité des nouvelles affaires se font désormais de manière entièrement digitale. Ce constat n’a rien d’étonnant : nos partenaires et leurs clients sont principalement à la recherche de solutions innovantes et performantes leur permettant d’allier gain de temps, efficacité et réactivité. Quelle offre digitale WEALINS a-t-elle mise en place pour répondre aux nouvelles attentes de sa clientèle ?
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Mobilité internationale & wealth insurance : la combinaison gagnante
En 2022, environ 30 millionnaires et milliardaires norvégiens ont fait le choix d’un exode vers la Suisse. Une tendance qui devrait se poursuivre à minima dans les prochains mois.Quelles sont les raisons qui motivent ces clients fortunés à s’installer en Suisse ? Comment pouvons-nous, au sein de WEALINS, accompagner cette clientèle dans la gestion et la transmission de leur patrimoine ?
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Assurance vie : protéger & transmettre son patrimoine
En droit luxembourgeois, les règles de dévolution successorale peuvent se révéler peu adaptées aux situations familiales parfois complexes, lorsqu’un décès survient. Quelles solutions s’offrent aux clients lorsque les outils classiques de protection du conjoint survivant, tels que le contrat de mariage ou le testament, ne répondent pas aux attentes ? En quoi le contrat d’assurance vie se révèle-t-il être un outil de protection et de transmission de patrimoine adapté en cas de liquidation successorale litigieuse ou conflictuelle ?
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Relever les défis de l’investissement durable
Le monde change et les attentes actuelles et futures des investisseurs évoluent : fort est de constater que la clientèle patrimoniale est davantage à la recherche de solutions d’investissement répondant à un engagement réel pour la société, son avenir et l’impact environnemental. Comment accompagner cette clientèle à la recherche d’une solution alliant impact positif sur la société et performances financières sur le long terme ?
